每日名家股份推介 2011 06 07

[size=3][color=#0000ff][b]西部水泥(02233)/中國龍工(03339)/領匯房產基金(00823)/幻音數碼(01822)/中國旺旺(00151)/電訊盈科(00008)[/b][/color][/size]
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[b][color=#0000ff]西部水泥(02233) 建議買入 [鄺民彬][/color][/b]
目標價: 3.15 止蝕價: 2.6
山西固定資產投資放緩，水泥價格微跌。不過，集團產能大幅上升，預期盈利仍可保持雙位數增長
[b][color=#0000ff]中國龍工(03339) 建議買入 [鄺民彬][/color][/b]
目標價: 4.65 止蝕價: 3.8
基建機械行業亦受「去存貨」因素打擊，４月份銷售明顯放緩，不過，龍工現價為２０１１年預期市盈率８倍，估值已反映不利因素
　
[b][color=#0000ff]領匯房產基金(00823) 建議買入 [鄧聲興][/color][/b]
目標價: 30 止蝕價: 25.2
領匯(00823)去年可分派收入上升15%至24.58億。期內，商舖基本租金上升8.9%至30.95億。不過，按營業額分成租金收入則大幅上升20%，反映旗下商戶的銷售有理想的增長，有利日後進一步調升租值。事實上，集團零售物業的綜合續租租金調整率維持在20%水平以上，達21.4%。商舖的租用率亦由92.5%升上95%水平。繼較早時動用7.76億把五個資產項目提升完成後，集團亦動用7.8億把六個資產提升項目並預期在未來兩年完成，有利集團租值的進一步提升。
[b][color=#0000ff]幻音數碼(01822) 建議買入 [鄧聲興][/color][/b]
目標價: 0.48 止蝕價: 0.4
幻音數碼(01822)近日以自家品牌3 Bays推出一系列數碼產品，當中包括多煤體娛樂平台Vulkano，相信有利提升毛利率及企業認知度。加上，集團成功轉往主板後料可進一步吸引機構性投資者興趣及增加股份交投量。相信有利提升集團估值。事實上，現價P/E只有10倍，估值吸引。
  
[b][color=#0000ff]中國旺旺(00151) 建議買入 [藺常念][/color][/b]
吸納價: 7.6 目標價: 8 止蝕價: 7.2
股價暫時雖缺乏上升動力，但下跌風險亦不大，仍可靜待突破7.5元後追入。
[b][color=#0000ff]電訊盈科(00008)建議買入 [藺常念][/color][/b]
吸納價: 3 目標價: 3.8 止蝕價: 2.8
正式獲批分拆電訊業務上市，由於所得款項，將用於減債，並提供發展資金，對公司有利，預期股價未來會有一定的升幅。

來源 : mysinablog